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# Organisationen

### Wo finde ich die Organisationen?

Navigiere über die linke Seitenleiste zu *Inbox → Organisationen*. Dort werden alle angelegten Organisationen in einer durchsuchbaren Tabelle dargestellt.

Die Tabelle zeigt folgende Spalten: *Name*, *E-Mail*, *Webseite*, *Adresse* und *Erstellt am*. Über die Suchleiste oben suchst du gezielt nach einer bestimmten Organisation.

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### Erklärung – Was genau sind Organisationen?

Eine Organisation ist ein Datensatz, der eine Firma, ein Unternehmen oder eine Gruppe repräsentiert. Jede Organisation kann mit verschiedenen Informationen angereichert und mit Kontakten verknüpft werden.

#### Organisationsdaten

Für jede Organisation stehen folgende Datenfelder zur Verfügung:

* **Name:** Der Name der Organisation (Pflichtfeld bei der Erstellung).
* **Branche:** Die Branche, in der die Organisation tätig ist.
* **E-Mail-Adresse:** Die zentrale E-Mail-Adresse der Organisation.
* **Website:** Die Webadresse der Organisation.
* **Mitarbeiter:** Anzahl oder Namen der Mitarbeiter.
* **Hausnummer:** Hausnummer der Geschäftsadresse.
* **Straße:** Straßenname der Geschäftsadresse.
* **Postleitzahl:** PLZ der Geschäftsadresse.
* **Stadt/Ort:** Stadt oder Ort der Geschäftsadresse.
* **Land:** Land der Geschäftsadresse.

#### Kontakte

Im Bereich *Kontakte* einer Organisation siehst du, welche Kontakte dieser Organisation zugeordnet sind. Besteht noch keine Verknüpfung, wird der Hinweis *Der Organisation sind noch keine Kontakte zugeordnet* angezeigt. Über den Button *Kontakt verknüpfen* verbindest du bestehende [Kontakte](/epic-ai-platform/epic-ai-platform/ai-agent/inbox/kontakte.md) mit der Organisation.

#### Konversationen

Im Bereich *Konversationen* werden alle Konversationen aufgelistet, die die verknüpften Kontakte bisher geführt haben. Du siehst den Zeitpunkt der letzten Nachricht sowie eine Vorschau darauf und den Absender. Mit einem Klick auf einen Eintrag öffnest du die jeweilige Konversation direkt.

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### Verwendung – Wofür werden Organisationen verwendet?

* **Wichtige Informationen bündeln:** Organisationen speichern alle relevanten Daten zu einem Unternehmen an einem zentralen Ort. So kannst du bei Anfragen schnell auf Branche, Adresse oder Kontaktdaten zugreifen, ohne in verschiedenen Systemen suchen zu müssen.
* **Kontakte zuordnen:** Du kannst einzelne Kontakte einer Organisation zuweisen. So wird auf einen Blick sichtbar, welche Personen zu welchem Unternehmen gehören – besonders hilfreich, wenn mehrere Ansprechpartner derselben Firma mit deinem <code class="expression">space.vars.TERM\_AI\_AGENT</code> kommunizieren.
* **Interaktionshistorie nachverfolgen:** Über den Bereich *Konversationen* in der Organisationsansicht siehst du chronologisch alle bisherigen Chats und Gespräche der verknüpften Kontakte. Du kannst jede [Konversation](/epic-ai-platform/epic-ai-platform/ai-agent/inbox/konversationen.md) direkt aus der Organisationsansicht heraus öffnen und den Verlauf einsehen.

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### Verwaltung – Erstellung, Bearbeitung und Löschen

{% hint style="info" %}
Die Verwaltung von Organisationen erfolgt ausschließlich über die Ansicht *Organisationen* in der linken Seitenleiste.
{% endhint %}

#### Organisation erstellen

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{% step %}
Navigiere über die linke Seitenleiste zu *Organisationen*.
{% endstep %}

{% step %}
Klicke unten rechts auf den Button *Organisation erstellen*.
{% endstep %}

{% step %}
Gib im Dialogfeld den *Namen* der Organisation ein.
{% endstep %}

{% step %}
Klicke auf *Organisation erstellen*, um sie anzulegen.
{% endstep %}
{% endstepper %}

Nach der Erstellung wirst du zur Detailansicht weitergeleitet. Dort kannst du weitere Organisationsdaten wie Branche, Adresse oder Website ergänzen.

#### Organisation bearbeiten

{% stepper %}
{% step %}
Navigiere zu *Organisationen* und wähle die gewünschte Organisation aus der Liste.
{% endstep %}

{% step %}
Klicke in der Detailansicht auf das jeweilige Feld (z. B. *Branche hinzufügen*), um den Wert einzugeben oder zu ändern.
{% endstep %}

{% step %}
Die Änderungen werden beim Herausklicken oder mit `Enter` gespeichert.
{% endstep %}
{% endstepper %}

#### Kontakt verknüpfen

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{% step %}
Öffne die gewünschte Organisation in der Detailansicht.
{% endstep %}

{% step %}
Scrolle zum Bereich *Kontakte*.
{% endstep %}

{% step %}
Klicke auf *Kontakt verknüpfen*.
{% endstep %}

{% step %}
Suche im Suchfeld nach dem gewünschten Kontakt.
{% endstep %}

{% step %}
Wähle den Kontakt aus, um ihn der Organisation zuzuordnen.
{% endstep %}
{% endstepper %}

{% hint style="info" %}
Es können nur bereits bestehende Kontakte verknüpft werden. Sind noch keine Kontakte vorhanden, wird der Hinweis *Es wurden keine Kontakte gefunden. Lege einen Kontakt an, um diesen mit einer Organisation zu verknüpfen* angezeigt.
{% endhint %}

#### Organisation löschen

Organisationen kannst du in der Tabellenübersicht mit einem Klick auf das Mülltonnen-Symbol löschen.

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### Beispiel: Kundenfirma anlegen und Ansprechpartner zuordnen

**Szenario:** Ein Kunde der Firma „Muster GmbH“ kontaktiert deinen <code class="expression">space.vars.TERM\_AI\_AGENT</code>. Du möchtest die Firma im System anlegen und den Kontakt zuordnen.

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{% step %}
Navigiere zu *Organisationen* und klicke auf *Organisation erstellen*.
{% endstep %}

{% step %}
Gib als Namen „Muster GmbH“ ein und bestätige mit *Organisation erstellen*.
{% endstep %}

{% step %}
Ergänze in der Detailansicht die Organisationsdaten – z. B. Branche, E-Mail-Adresse, Website und Adresse.
{% endstep %}

{% step %}
Scrolle zum Bereich *Kontakte* und klicke auf *Kontakt verknüpfen*.
{% endstep %}

{% step %}
Suche nach dem Kontakt „Max Müller“ und wähle ihn aus.
{% endstep %}
{% endstepper %}

Ab sofort siehst du unter der Organisation „Muster GmbH“ alle Konversationen, die Max Müller mit deinem <code class="expression">space.vars.TERM\_AI\_AGENT</code> geführt hat.

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### Best Practices

* **Aussagekräftige Namen verwenden:** Nutze den vollständigen Firmennamen inklusive Rechtsform (z. B. „Muster GmbH“ statt „Muster“), damit Organisationen eindeutig identifizierbar sind.
* **Daten vollständig pflegen:** Fülle möglichst viele Felder aus. Vollständige Organisationsdaten erleichtern die Zuordnung und spätere Suche erheblich.
* **Kontakte zeitnah zuordnen:** Verknüpfe Kontakte direkt nach der Erstellung einer Organisation. So gehen keine Konversationen verloren und die Interaktionshistorie ist von Anfang an vollständig.
* **Regelmäßig prüfen:** Kontrolliere in regelmäßigen Abständen, ob die Organisationsdaten noch aktuell sind und ob alle relevanten Kontakte zugeordnet wurden.